CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - mã: NVL) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 24/4 tại NovaWorld Phan Thiet Golf Club tại Tỉnh Bình Thuận.
Theo tài liệu đại hội, kế hoạch doanh thu thuần 2025 theo phương án 1 là 13.411 tỷ đồng, phương án 2 là 10.453 tỷ đồng. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2025 theo phương án 1 là lỗ 12 tỷ đồng, phương án 2 là lỗ 688 tỷ đồng.
Công ty cho biết, yếu tố ảnh hưởng nhất đến kết quả kinh doanh của Novaland vẫn là tiến độ tháo gỡ vướng mắc pháp lý dự án. Do vậy, 2 phương án về kế hoạch năm 2025 được Novaland đề xuất thận trọng, căn cứ vào 2 kịch bản tháo gỡ pháp lý, một phương án trong tình huống nhiều thuận lợi và một phương án trong tình huống ít thuận lợi hơn.
Đại hội dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Độc lập HĐQT của bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh với lý do theo định hướng của HĐQT về việc tái cấu trúc của Công ty và nguyện vọng cá nhân.
Và thông qua đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông Ng Tech Yow, t heo định hướng của HĐQT về việc tái cấu trúc của Công ty, ông Ng Tech Yow sẽ tập trung vào thực hiện nhiệm vụ tại các Ủy ban trực thuộc HĐQT.
Đồng thời, bầu bổ sung 1 Thành viên Độc lập HĐQT và 1 Thành viên HĐQT thay thế.
HĐQT dự kiến trình cổ đông hủy phương án phát hành thêm tối đa 1,17 tỷ cổ phiếu bằng hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. Căn cứ tình hình thị trường chứng khoán, công ty cho rằng tài chính trong thời điểm hiện tại chưa phù hợp, cần đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
Đồng thời, trình cổ đông thông qua ngưng triển khai phương án phát hành tối đa 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 5 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và ngưng triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023 (ESOP 2023). Theo kế hoạch, Novaland muốn phát hành tối đa 3,5% số cổ phiếu đang lưu hành.
Do diễn biến thị trường chưa thuận lợi cho việc phát hành cổ phiếu nên việc triển khai 2 phương án này chưa đủ điều kiện cần thiết để thực hiện trong năm 2024. Đồng thời, 2 phương án phát hành này phải có trình tự triển khai sau khi hoàn tất triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Bên cạnh đó, Novaland sẽ trình đại hội thông qua phương án phát hành tối đa 350 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với mức giá không thấp hơn 10.000 đồng/cp.
Số tiền từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này sẽ được sử dụng cho các mục đích: thanh toán một phần các khoản phải trả, các khoản thuế và các khoản phải nộp Nhà nước; thanh toán chi phí lương cho CBNV; chi phí vận hành công ty; bổ sung vốn lưu động của công ty; góp vốn vào công ty con.
Ngoài ra, HĐQT trình phương án tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế 300 triệu USD.
Về khoản nợ gốc ban đầu: Khoản nợ gốc ban đầu tại ngày phương án điều chỉnh có hiệu lực (ngày hiệu lực sửa đổi) sẽ được tính là tổng của dư nợ gốc của trái phiếu tính đến ngày hiệu lực sửa đổi và tổng lãi đã phát sinh hoặc sẽ phát sinh của trái phiếu phải thanh toán vào các kỳ thanh toán lãi vào ngày 16/01 và 16/07/2025 theo Hợp đồng ủy thác hiện tại, trừ đi bất kỳ khoản nào được thỏa thuận chung giữa Công ty và Nhóm trái chủ sở hữu tỉ lệ trái phiếu cần thiết để thông qua điều chỉnh Hợp đồng ủy thác.
Đồng thời, vào ngày hiệu lực sửa đổi, số tiền của khoản lãi chậm trả sẽ được điều chỉnh tăng thêm một khoản tương đương với tổng số tiền lãi đã phát sinh hoặc sẽ phát sinh trên khoản lãi chậm trả hiện hành phải thanh toán cho các kỳ thanh toán lãi vào ngày 16/01 và 16/07/2025 theo Hợp đồng ủy thác hiện tại, trừ khi có thỏa thuận khác.
Bổ sung thêm quy chế MFN – Tối huệ quốc đối với quyền lợi của người sở hữu trái phiếu: nếu công ty thực hiện đợt phát hành cổ phiếu hoặc quyền mua cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu và sử dụng một phần số tiền thu được để trả nợ cho các bên cho vay nước ngoài thì người sở hữu gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế này sẽ được đối xử công bằng và bình đẳng trên nguyên tắc phân chia theo tỷ lệ của mục đích trả nợ cùng với các bên cho vay nước ngoài đó.
Phương án tái cấu trúc mới này được đưa ra sau quá trình Novaland đã tiếp tục đàm phán giãn nợ với các trái chủ gói trái phiếu quốc tế trong suốt thời gian qua.
